Rihito tem 15 anos e acabou de se apaixonar. Só que um vampiro ancião fará de tudo para garantir a virgindade do jovem.

Um garoto esforçado chamado Will entra em uma academia de magia na esperança de se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, há uma falha fatal em seu plano: ele não tem a habilidade de usar magia. Em meio aos olhares frios de seus colegas de classe e instrutores, Will se sente desencorajado às vezes, mas ele continua avançando com uma determinação inabalável. Ele não pode usar uma varinha, mas pode empunhar uma espada em sua batalha para alcançar o topo de um mundo dominado pela magia! Ele só precisa acreditar em suas próprias forças únicas e se lembrar da promessa que fez a alguém muito precioso para ele...

A estudante Yuri se vê no alto de um arranha-céu em um mundo onde precisa enfrentar assassinos mascarados dispostos a tudo para matar suas vítimas.