Trinta anos após o surgimento de uma doença que transforma os infectados em insetos carnívoros, um jovem exterminador e uma adolescente procuram a mãe da garota.

Yumeko Jabami aposta alto e quer ganhar todas na Academia Hyakkaou, uma escola onde os alunos são avaliados só por suas habilidades no jogo.

Um jovem se torna hospedeiro de uma lendária espada infernal. Com o destino da humanidade agora em seu braço, ele usa seu poder demoníaco contra os inimigos.

Kai cresce tocando um velho piano descartado na floresta; o pai de Shuhei é um pianista famoso. Seu encontro fortuito transforma suas vidas e sua música.

Com o mundo em caos após o despertar dos demônios, um emotivo garoto-demônio e seu amigo misterioso embarcam em uma violenta batalha contra o mal.