Denji tem um sonho simples - viver uma vida feliz e pacífica, passando um tempo com uma garota de quem gosta. Isso está muito longe da realidade, no entanto, já que Denji é forçado pela yakuza a matar demônios para pagar suas dívidas esmagadoras. Usando seu demônio de estimação Pochita como arma, ele está pronto para fazer qualquer coisa por um pouco de dinheiro.

Luffy e os Chapéus de Palha precisam enfrentar novamente seus oponentes da Davy Back Fight na misteriosa Nebulândia, cujas brumas tornam inúteis os poderes dos Akuma no Mi. Foxy também possui novos truques na manga - três novos companheiros. Os Chapéus de Palha terão chance sem os poderes dos Akuma no Mi?