Depois da rebelião de Char, Hathaway Noa avança contra a Federação da Terra. Mas o encontro com um oficial inimigo e uma misteriosa mulher pode mudar tudo.

Na Tóquio imperial, um grupo de autodenominados "Jaegers" caça em segredo os vampiros que procuram a Arca de Sirius. Entre eles está o jovem lobisomem Yuliy.

You Keika is heir of Exorcists, stricken with poverty and computer tech, until one night he gets hit by car and become a ghost. Tanmoku Ki appears and asks him to make a pact to fight Evil Spirits. Here starts the friendship of our heroes.